10月31日早盘,万得券商等权意见指数(884780.WI)涨超3%,直逼4%,之后略有颠簸,铁心收盘涨2.63%。
当日,哈投股份(600864.SH)、第一创业(002797.SZ)、天风证券(601162.SH)3股涨停,51家上市券商(含母公司上市)中,除了海通证券(600837.SH)外,其余股价沿途飘红。
10月30日晚间,51家上市券商全数公布完2024年三季报。始于三季度末的A股火热行情,在券商三季报中也有所体现。据Wind,51家券商代理买卖证券款总数从6月末的2.31万亿元增至9月末的2.98万亿元,仅一个季度就新增了6775.06亿元。
券商的功绩也有所建立。Wind数据清晰,本年前三季度,营业收入达成同比正增长的券商有20家,而上半年仅11家;前三季度归母净利润达成同比正增长的有23家,本年上半年仅13家。
举座来看,限制偏小的中小券商成长力更强盛。前三季度营业收入与归母净利润增幅前十的券商中,前九家均是中小券商。
业务层面,中小券商的功绩增长主要来自资管与自营业务,尤其是自营业务,收入同比增幅超100%的券商也王人是中小券商。
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功绩增长靠自营业务入手
铁心10月31日收盘,总市值未过千亿元的券商有39家。2024年前三季度,在这39家中小券商中,营业收入达成同比正增长的有14家;归母净利润达成同比正增长的有15家,另外,锦龙股份(000712.SZ)的归母净利润亏空同比缩窄;包括锦龙股份在内,营业收入和归母净利润达成双双增长的有13家券商。
归母净利润同比翻倍的有3家券商,分辩是哈投股份、红塔证券(601236.SH)、东兴证券(601198.SH)。
其中,哈投股份本年前三季度归母净利润为2.66亿元,同比增长641.02%。对此,哈投股份在财报中暗示,主要原因是热电业务供热面积增多,以及供热补贴增多导致营业收入增多;证券业务贬责来回性金融资产的投资收益大幅增多所致。
归母净利润增速仅次于哈投股份的是红塔证券,其本年前三季度归母净利润为6.52亿元,同比增长203.85%。其利润增长主要靠自营业务拉动,前三季度其自营业务收入(按“投资收益+公允价值变动收益-对子营企业和合作企业的投资收益”策画)为9.48亿元,同比增长313.69%。
另外,红塔证券前三季度投行业务手续费净收入为0.42亿元,同比增长56.89%;而经纪业务和资管业务的手续费净收入均同比下滑。
归母净利润增速排在第三的东兴证券,前三季度归母净利润为9.43亿元,同比增长100.73%。东兴证券在财报中暗示,这主要系公司巨额商品销售收入及投资业务收入增长所致。
本年前三季度,东兴证券自营业务收入为13.89亿元,同比增长204.28%;投行和资管业务手续费净收入分辩为3.95亿元和2.26亿元,分辩同比增长0.79%和45.28%;经纪业务手续费净收入则同比下滑13.55%。
第一创业前三季度的归母净利润同比增速较高,为95.45%,达到6.41亿元。第一创业在财报中暗示,这主要系本敷陈期公司投资收益和公允价值变动收益大幅增多所致。
本年前三季度,第一创业的自营业务收入为9.95亿元,同比增长131.30%。值得一提的是,其投行业务有两位数增长,投行业务手续费净收入为1.17亿元,同比增长11.51%。
与上述几家券商主要依靠自营业求达成利润增长所不同的是,投资理财开创证券前三季度归母净利润为7.50亿元,同比增长63.10%,主要依靠的是资管业务。本年前三季度,开创证券资管业务手续费净收入为7.48亿元,同比大增103.45%;自营业务收入为8.86亿元,同比增长24.18%;投行业务也发挥亮眼,手续费净收入为1.15亿元,同比增长74.72%;但经纪业务手续费净收入下滑了20.42%。
据Wind数据,本年前三季度有败露具体业务收入数据的34家中小上市券商中,32家的经纪业务手续费净收入出现同比下滑,25家的投行业务手续费净收入同比出现滑坡,可是有24家的资管业务手续费净收入出现同比上升。
另外,在上述39家中小券商中,有21家的自营业务收入出现同比上升。
举座来看,自营收入是39家券生意绩增长的第一助推器。上述34家有败露数据的券商资管业务手续费净收入共计同比增长4.95%,而39家券商自营业务收入共计同比增长24.08%。
“牛市”影响初显
据Wind数据,自9月24日A股行情火热以来,上证指数从9月24日收盘的2863.13点涨到9月30日的3336.50点,10月8日更是一度冲至3674.40点,回逾期至10月31日收盘便一直在3300点隔邻犹豫。
天然行情有一定回调,但交投捏续活跃。铁心10月31日,沪深两市成交额已一语气22个来回日冲突1万亿元,而在9月24日此客岁内的日均成交额惟有0.773万亿元。
当作“牛市旗头”的券商股,股价也在这波行情中飞快高涨,尤其是中小券商,市值限制及运动盘相对龙头券商较小,波动更剧烈。
据Wind数据,自9月24日到10月31日之间,万得券商等权意见指数高涨了35%,51只券商股的股价也均有两位数的涨幅。其中,天风证券股价区间涨幅最大,为134.43%;第二为东方资产(300059.SZ),涨幅116.12%;第三为国海证券(000750.SZ),涨幅为66.67%。股价区间涨幅名次前十的券商中,除了东方资产和中信证券(600030.SH)外,其余8家均为总市值1000亿元以下的中小券商。
天然这波行情始于三季度末,可是在券商的三季度财报上也有体现。
据Wind数据,51家券商代理买卖证券款总数从6月末的2.31万亿元增至9月末的2.98万亿元,仅一个季度就新增了6775.06亿元。代理买卖证券款是指证券公司继承客户录用,代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项。
上述39家中小上市券商9月末的代理买卖证券款同等到环比均有不同过程的增长,同比增幅在0.10%至70.56%之间,环比增幅在14.63%至50.50%之间。
从现款流来看,上述39家中小券商中,前三季度代理买卖证券收到的现款净额限制特出百亿元的有9家,包括中泰证券(192.83亿元)、方正证券(177.25亿元)等。
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