博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第十三次领导性公告

证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-027 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司     对于提前赎回“博杰转债”的第十三次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的实在、准确和竣工，莫得诞妄 纪录、误导性述说或紧要遗漏。    终点领导： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券执有东谈主精明在限期内转股。债券执有东谈主执有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的市集价钱存在较大各异，特提醒执有东谈主精明在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能面对亏本，敬请投资者精明投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建设行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公建设行了 526.00 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52，600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售以外的余额和原鼓吹摒弃优先配售后的部分， 摄取通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的景况进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文答允，公司 52，600.00 万元可转换公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    凭证掂量章程和《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可转换公司债券召募 评释书》章程，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可转换为公司股 份，运行转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱调节情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决策为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓吹每    凭证《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可转换公司债券召募评释书》相 关章程，本次权益分配现实后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调节为 61.82 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起顺利。具体内容详见公司指定 信息透露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱调节的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021 年法例性 股票激勉谋划第一个破除限售期破除限售条件未确立暨回购刊出部分法例性股 票的议案》。鉴于公司层面功绩窥探目标未达《2021 年法例性股票激勉谋划（草 案）》第一个破除限售期破除限售条件，公司答允回购刊出已获授但未破除限售 的 309，340 股法例性股票，其中：88 名激勉对象法例性股票为 296，840 股，离 职东谈主员法例性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调 整为 139，378，919 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可转换公司债券的关联 章程以及《召募评释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股调节 为 61.85 元/股。博杰转债调节后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手顺利。具体 内容详见公司指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱调节的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年法例性股票激勉谋划第二个破除限售期破除 限售条件未确立暨回购刊出部分法例性股票的议案》。鉴于公司已透露的 2022 年 度功绩预报数据，公司和谐当今的谋略情况，觉得公司 2022 年度功绩未能达到 《2021 年法例性股票激勉谋划（草案）》第二个破除限售期功绩窥探标的，授予 的法例性股票未达到第二个破除限售期限售条件。董事会答允回购刊出已获授但 未破除限售的 256，710 股法例性股票，其中：74 名激勉对象法例性股票为 188，550 股，辞职东谈主员法例性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调 整为 139，124，078 股。凭证中国证监会对于上市公司刊行可转换公司债券的关联 章程以及《召募评释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股调节 为 61.87 元/股。博杰转债调节后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手顺利。具 体内容详见公司指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱调节的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会， 审议通过《对于 2021 年法例性股票激勉谋划第三个破除限售期破除限售条件未 确立暨回购刊出剩余法例性股票的议案》。鉴于公司已透露的 2023 年度功绩预 告数据，股民公司和谐当今的谋略情况，觉得公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年 法例性股票激勉谋划（草案）》第三个破除限售期功绩窥探标的，授予的法例性 股票未达到第三个破除限售期限售条件，答允回购刊出剩余已获授但未破除限售 的 188，550 股法例性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调 整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见透露在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分法例性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭证中国证 监会对于上市公司刊行可转换公司债券的关联章程以及《召募评释书》，“博杰 转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股调节为 61.89 元/股。“博杰转债”调节 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手顺利。具体内容详见公司指定信息透露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调节 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会建议向下修正可转换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可转换公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。 于董事会建议向下修正可转换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日透露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓吹大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓吹大 会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓吹大会召开前一个交 易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。凭证《珠海博杰电子股份有限公司公建设 行可转换公司债券召募评释书》掂量章程，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓吹大会授权，凭证《珠 海博杰电子股份有限公司公建设行可转换公司债券召募评释书》掂量章程，董事 会答允将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日透露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转换公司债券执有东谈主执有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技艺，公司股票已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130% （即东谈主民币 34.866 元/股）。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开拓第 15 号——可转换公司债券》及《召募评释书》等掂量章程，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 和谐当前市集及公司自己情况，公司决定愚弄“博杰转债”的提前赎回权益，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“博杰 转债”，并授权公司处理层及掂量部门厚爱后续赎回的一齐掂量事宜。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证《召募评释书》中有条件赎回条件的掂量商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体计较景况如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转换公司债券执有东谈主执有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司隔离执有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   松手赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的总共“博 杰转债”执有东谈主。   （三）赎回才气实时辰安排 债”执有东谈主本次赎回的掂量事项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”执有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商顺利划入“博杰转债”执有东谈主的资金账户； 刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   究诘部门：公司董事会办公室   究诘电话：19925535381   掂量东谈主：黄璨、张王均   四、公司内容法例东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件振作前六个月内交游“博杰转债”的情况   经核查，公司内容法例东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高 级处理东谈主员在赎回条件振作前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。   五、其他需评释的事项   （一）“博杰转债”执有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议可转债执有东谈主在讲演前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股 份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可 转债执有东谈主恳求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额颠倒所对应确当期轻率利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、风险领导   凭证安排，松手 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”执有东谈主精明在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存 在较大各异，特提醒执有东谈主精明在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对 亏本，敬请投资者精明投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查见地；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可转换公司债券的法律见地。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                          董事会

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